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地址:浙江省義烏市北門街290號二樓方正證券
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定期體檢
私人財富顧問
1-3萬/月
  • 學歷要求: 本科及以上
  • 工作經(jīng)驗: 不限
  • 更新時間: 2025-06-26
  • 招聘人數(shù): 5
  • 招聘對象: 社會人才
  • 工作地區(qū): 浙江-金華市-義烏市
王女士 HR
崗位職責:
1.負責開發(fā)高凈值客戶,做好高凈值客戶的財富管理,以做大資產(chǎn)配置AUM為目標,銷售公司金融產(chǎn)品,為公司帶來持續(xù)穩(wěn)定的收入;
2.負責公司超高凈值業(yè)務如高客定制、家族信托等業(yè)務的推廣與銷售;
3.負責組織開展高凈值客戶的拓展、維護、服務等相關活動;
4.完成財富與機構業(yè)務部交辦的其他工作。
任職要求:
1.熟悉各類金融產(chǎn)品,通過證券和基金從業(yè)資格考試、證券投資顧問勝任能力考試,特殊條件可酌情延期考試;
2.學歷要求全日制本科及以上學歷與學位,特殊條件可酌情考量;
3.具有證券、信托、銀行等金融機構、第三方財富等專業(yè)銷售機構或投資公司相關工作經(jīng)驗,能夠較快達成重點業(yè)務,實現(xiàn)業(yè)務收入;
4.優(yōu)先錄用財經(jīng)、管理類及相近專業(yè)人員或具有AFP、CFP、CFA、律師或注冊會計師等資格的專業(yè)型人才;
5.公司急需的其他創(chuàng)新類業(yè)務人才。

職位類別: 證券/金融/投資

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  • 公司規(guī)模:1 - 49人
  • 公司性質:其他
  • 所在地區(qū):浙江-金華市
  • 聯(lián)系人:王女士
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